（原标题：【原创】读创公司调研｜江波龙：两款自研主控芯片已批量出货欧洲杯正规(买球)下单平台·中国官方全站，并竣事数千万颗领域化产物导入）

深圳市江波龙电子股份有限公司（证券简称：江波龙；证券代码：301308）6月9日发布公告称，公司于6月4日和6月7日与多家机构投资者召开了电话会议。在会议上，江波龙暗示，公司SLCNAND Flash存储芯片主要应用包括汽车、安防、穿着、IOT、家用电器、网通、工业自动化等各个应用领域，累计出货量已超越5000万颗。现在公司与这些主要应用领域的头部客户皆如故建立了褂讪的谐和关系，与此同期还在国际穿着品牌客户中取得了冲破，告捷导入了其旗舰产物。

江波龙海走漏，公司两款自研主控芯片(WM6000、WM5000)如故批量出货，赋能公司eMMC和SD卡两大中枢产物线，并如故竣事了数千万颗的领域化产物导入。

▲江波龙公告截图

公开贵府夸耀，江波龙主要从事Flash及DRAM存储器的研发、假想和销售。公司聚焦存储产物和应用,酿成固件算法斥地、存储芯片测试、集成封装假想、存储产物定制等中枢竞争力,提供毁坏级、工规级、车规级存储器以及行业存储软硬件应用顾问有缱绻。

江波龙2023年年度文书夸耀，2023年，公司竣事交易收入101.25亿元，同比增长21.55%；归母净利润失掉8.28亿元，上年同期盈利7279.7万元；扣非净利润失掉8.82亿元，上年同期盈利3784.43万元；计算算作产生的现款流量净额为-27.98亿元，上年同期为-3.26亿元；文书期内，江波龙基本每股收益为-2.01元，加权平均净财富收益率为-13.01%。

江波龙2024年一季度竣事营收44.53亿元，同比增长200.54%，净利润3.84亿元，上年同期失掉2.8亿元。交易收入增长主要系公司纵脱拓展业务，竣事了出货量的大幅增多所致。

但值得在意的是，2023年江波龙的盈利阐扬却并不乐不雅，其本年全年能否保持恒久高速增长仍待不雅察。

数据统计夸耀，江波龙近三年交易总收入复合增长率为11.64%，在数字芯片假想行业已袒露2023年数据的27家公司中排行第19。近三年净利润复合年增长率为-244.17%，排行24/27。

摈弃6月7日收盘，江波龙股价报89.42元/股，总市值369.2亿元。

以下为投资者关系算作主要内容：

1、公司怎样看待下半年存储市集走势?是否会有新增需求?

答:现在原厂供应向企业级产物歪斜，举座存储晶圆的供应依然偏紧;其次，在价钱上，原厂拉加价钱的魄力现在较为刚毅，本年内晶圆价钱有望延续平和飞腾的趋势，但各个不同应用场景下的存储器价钱趋势可能出现结构化相反。各厂商之间的技艺才调、市集才调及品牌才调等相反化要素的作用权重有望增大。

跟着AI技艺平素应用带来的海量的数据增长，对存储系统提议了更高的条款。不管是AI模子的稽查照旧推理流程，皆需要无数数据的因循，需要不竭推出高性能、大容量、高可靠的存储顾问有缱绻，以满足AI应用的需求。16GBDRAM将成为新一代AI手机的基础确立，SoC之外的硬件需要一同配套升级。跟着AI技艺的不竭超越和应用场景的不竭拓展，AI手机渗入率大幅增长，将带动新一轮流机潮，存储市集将迎来愈加广博的发展空间。

2、晶圆价钱波动对公司毛利率的影响?

答:因晶圆采购与产物销售之间存在周时刻隔，晶圆价钱上即将对公司毛利率产生一定正面影响。公司2024年第一季度竣事了24.39%，现在公司毛利率已处在相对健康区间。公司毛利率变动受产物结构、上游原材料供应情况、存储市集需求波动、市集竞争风光变化等身分玄虚影响，公司将不竭进行产物结构的优化，加大对高毛利产物的研发和参加。

3、公司SLCNANDFlash业务进展怎样?

答:公司SLCNANDFlash存储芯片主要应用包括汽车、安防、穿着、IOT、家用电器、网通、工业自动化等各个应用领域，累计出货量已超越5000万颗。现在公司与这些主要应用领域的头部客户皆如故建立了褂讪的谐和关系，与此同期还在国际穿着品牌客户中取得了冲破，告捷导入了其旗舰产物。此外，在高可靠性的工业自动化、车载应用中公司也取得了0到1的冲破。

2024年1月，继自研SLCNANDFlash系列产物竣事领域化量产后，江波龙发布首颗自研32Gb2DMLCNANDFlash，并于一季度完成流片考证。公司自研存储芯片业务的告成鼓动，代表着公司具备了从存储晶圆假想、坐褥端潜入意会各样存储晶圆特点的才调，除了大要更好地开展SLCNANDFlash小容量存储芯片业务之外，还能更好地反哺公司大容量存储业务，从而酿成从小容量存储到大容量存储的体系化竞争上风。

4、公司布局主控芯片业务的原因?现在进展怎样?

答:公司布局主控芯片领域，主如若但愿大要掌持主控芯片的研发技艺，把客户的诉求大要实时反馈到公司的产物中，为公司向客户提供一体化存储有缱绻提供助力，增强公司连接褂讪委派产物的才调。

公司两款自研主控芯片(WM6000、WM5000)如故批量出货，赋能公司eMMC和SD卡两大中枢产物线，并如故竣事了数千万颗的领域化产物导入，助力公司中高端存储器产物固件算法自研的竞争上风，进一步增强公司举座竞争力以及产物技艺护城河。

5、公司功绩起始身分有哪些?

答:在中枢技艺方面，公司拓展了SLCNANDFlash等小容量存储芯片假想才调，并鼓动相较于典型存储器/模组企业，公司研发布局冲破藩篱进入到集成电路假想领域，履行性构建了自研SLCNANDFlash存储芯片假想业务，产物获取客户招供竣事量产销售，代表着公司具备了从存储晶圆假想、坐褥端潜入意会各样存储晶圆特点的才调。另一方面，公司如故推出了eMMC和SD卡主控芯片(已批量应用)，并匹配自研固件算法的既有竞争力后，大要高成果满足客户，至极是大客户的产物质能条款，况且在售后工作故障顾问等领域以自有才调匡助客户快速顾问问题，从而最终建立起主交易务的进入壁垒，增多大客户黏性。

封测制造方面，公司已在封装假想、测试算法及测试软件方面等储备了多年的实力，并于2023年完成了元成苏州和Zilia的并购，这是加好汉人供应链布局，进一步开拓国外市集的伏击举措，有助于公司酿成大家化产能与国内产能兼顾、自主产能与委外产能并行的制造风光。

品牌上风方面，公司领有行业类存储品牌FORESEE和国际高端毁坏类存储品牌Lexar(雷克沙)。公司经过十多年的技艺积聚，打造了FORESEE品牌并在存储行业领有精采的口碑;Lexar(雷克沙)是大陆地区为数未几的领有高端毁坏类存储品牌的企业，在大家市集具有较高影响力。

供应链方面，公司凭借应用技艺、产物假想和市集销售上风，匡助晶圆原厂快速竣事晶圆的产物化;其次，公司与国表里主要存储晶圆原厂签署了恒久合约，确保存储晶圆供应的褂讪性，安靖公司不才游市集的供应上风。

总体来说，公司改日将通过不竭参加研发，改善及擢升产物结构，在企业级存储、车规工规级存储以及Lexar(雷克沙)品牌业务等主方法域取得进一步的冲破。

6、公司现在备货计谋?

答:公司采纳以需求为基本牵引，伙同市集综称身分判断的采购计谋。公司2024年一季度交易收入44.53亿元，同比增长200.52%，跟着公司举座销售领域的不竭增长，公司存货金额也会相应增多;与此同期，公司大客户有所新增(如OPPO等)，大客户格外热心公司连接供应才调，公司相应增多备货;此外，从现在行业来看，参与各方(包括公司在内)均觉得存储晶圆的价钱在改日一段时

间内将保持飞腾的态势，公司存货的备货计谋也会与下行周期有所相反。

7、公司与金士顿的谐和进展及标的?

答:2023年，公司与金士顿科技共同签署了意向性备忘录，通密告挥各自上风，将共同出资设立合股公司。现在双精真金不怕火在就谐和的细化安排作念进一步协商，以适应地鼓动合股公司的设立等各项事宜。

8、来自信创行业的收入在公司总体营收中占比有多大?改日预测怎样?

答:公司暂时未单独统计在信创行业的收入。公司对党政信创、行业信创并重。在党政信创领域，公司主要与下流大型OEM整机厂积极配合。在行业信创领域，现在看到以电信运营商为代表的部分行业信创市集有所起色，揣测本年会有更多新增需求。信创市集对应公司的主力产物线筹办在企业级存储业务，由于行业信创触及到每一个采购主体各自的采购面容，包括采购面容之前的产物考证导入的流程，因此在前两年企业级产物完成考证面容的基础之上，公司改日在信创行业将迎来更多的参与契机。公司企业级存储业务在本年揣测会有一定受益。

9、怎样看待eMMC向UFS的迭代?公司UFS关系产物的进展怎样?

答:跟着eMMC向UFS的迭代，公司在市集上已具备一定的先发上风，连接多年参加对UFS新一代镶嵌式存储、集成式镶嵌式存储(即ePOP、eMCP等)的研发。现在，公司的UFS2.2和UFS3.1产物如故量产，公司UFS新一代存储器产物均采纳公司自主研发固件，大要快速反馈及顾问来自不同细分市集的需求，为客户提供传输速度更高、容量更大的存储有缱绻，保证公司在eMMC向UFS过渡要津时点仍然领有最初的市辘集位及技艺上风。

10、现在下流需求怎样?哪些领域需求会更好一些?

答:现在中高端产物需求褂讪性高于低端产物，公司将进一步阐扬在企业级工作器存储、车规工规级存储，以及镶嵌式存储大客户拓展的先发上风，主理市集节拍，连接擢升计算效益。

11、公司企业级存储业务进展情况?

答:公司是国内少有的eSSD和RDIMM两类产物协同发展的企业，其中公司eSSD如故在多个中枢客户处完成了认证和量产，平素应用于通讯、金融、互联网等行业，并在多个客户处取得了极高的性能和质地评价;RIDMM方面，公司如故完成了从16G到96G悉数主流容量产物的布局。

改日国内企业级存储市集有望保持增长态势，公司将有用地捕捉并运用这一市集机遇。现在公司企业级存储业务发展势头精采，亦是公司功绩增长新动能之一。

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